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三友化工粘胶短纤和纯碱行业景气度持续上行

三友化工(600409.SH)核心结论:粘胶短纤和纯碱行业景气度持续上行,公司作为粘胶短纤和纯碱双龙头有望充分受益。

1、粘胶短纤价格普遍上涨,现货供应偏紧。根据卓创资讯数据,9月25日三友化工纺织类纤维报价9500元/吨,出口量价均强,发货吃紧。三友化工洁净高蛋白纤维价格已上涨至10,500元/吨,9月21至25日粘短价格再度普遍上涨,中端企业实单报8,950-9,000元/吨(承兑),部分高端企业实单报9,200元/吨(承兑)。根据百川盈孚数据,9月21至25日粘胶短纤库存为17.13万吨,较9月14至18日下降6.99%,场内现货供应仍偏紧。粘胶短纤下游人棉纱企报盘及市场价坚挺。粘胶短纤景气持续上行,我们预计10月份粘胶短纤实盘价格有望达到9,500-10,000元/吨,届时三友化工作为粘胶短纤业务亏损不再,Q4有望实现盈利。

2、纯碱行业库存下行至50万吨以下。截至9月26日,纯碱库存下降至49.25万吨,已接近历史低位。下游玻璃产线点火,纯碱需求仍有支撑,9月19日上午凯盛君恒中性硼硅药用玻璃管二号窑炉点火仪式在项目车间举行。广东南玻一条750吨玻璃生产线计划于10月9日点火。我们预计10月份纯碱价格仍有望继续上行,三友化工作为纯碱上市龙头有望充分受益。

催化剂:粘胶短纤与纯碱价格不断上行。

风险提示:宏观经济复苏不及预期、下游需求大幅下滑、安全环保生产等。

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